思源电气：AI用电需求引爆订单，特高压与储能龙头业绩、题材双击

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思源电气（2026-02-03）炒作逻辑：分析思源电气受AI算力需求推动的炒作逻辑，涵盖行业订单爆满、公司特高压与储能业务布局及业绩高增，并提供明日走势预判与具体操盘策略。

思源电气：AI用电需求引爆订单，特高压与储能龙头业绩、题材双击

来源：专家复盘组时间：2026-02-03 17:23 关键词：思源电气 AI电力需求变压器特高压储能电网升级业绩预增

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

思源电气（2026-02-03）真正炒作逻辑：AI电力设备+特高压+储能+智能电网

1、核心驱动力：AI电力需求引爆设备高景气，特高压与储能业务提供强劲基本面支撑，形成"业绩+题材"共振。
2、市场情绪引爆点：央视报道的数据中心变压器订单排至2027年，为AI耗电需求提供了爆炸性的、具象化的市场预期，直接点燃电力设备板块。
3、公司契合度：思源电气作为一次/二次设备龙头，其特高压、储能、SVG等产品线完美契合AI算力中心建设带来的电网升级与稳定供电需求。
4、业绩验证：公司2025年业绩预告显示营收与净利润双双高增创新高，为题材炒作提供了扎实的业绩安全垫，降低了纯概念炒作的风险。

1、高开可能性大：在今日强势上涨和市场热议背景下，明日大概率高开。
2、盘中震荡加剧：短期获利盘和前期套牢盘可能借高开兑现，导致股价波动加大，能否涨停存在不确定性。
3、板块联动效应：走势将与变压器、储能、电力设备板块整体情绪高度相关，需观察板块龙头表现。
4、量能是关键：若能维持高换手率并消化抛压，则有望维持强势；若量能急剧萎缩，则可能冲高回落。

1、持仓者策略：1. 高开幅度过大（如>5%）且快速冲高无力封板，可考虑部分止盈，锁定利润。 2. 若分时稳步走强并伴随放量，可持股观望。 3. 设置动态止盈位（如今日收盘价或5日均线）。
2、未持仓者策略：1. 不宜在情绪高点盲目追高。 2. 若看好中长期逻辑，可等待盘中分时回调或日后回踩重要均线（如5日、10日线）时再考虑分批低吸。 3. 紧密关注公司后续订单及行业政策等实质性催化剂。
3、风险控制：设定明确的止损位，避免因题材退潮而陷入被动。

1、说明1：行业层面，央视报道揭示了AI发展带来的底层电力设施刚性需求，变压器作为数据中心和电网的关键设备，其订单爆满至2027年，为整个电力设备行业打开了长期的成长空间和估值想象。
2、说明2：公司层面，思源电气并非纯概念股。其一是业绩高增长（2025年净利增超54%）提供了基本面支撑；其二是公司产品线（特高压、构网型储能、SVG）正是解决AI高耗能带来的电网扩容、稳定、柔性调节等痛点的核心设备，逻辑通畅，想象空间大。
3、说明3：市场炒作路径清晰：由行业宏大叙事（AI用电）-> 传导至具体设备高景气（变压器）-> 聚焦至具备核心技术、业绩验证的行业龙头（思源电气）。其特高压和储能解决方案能力，进一步强化了其作为“AI时代电网核心供应商”的定位，推动估值重塑。

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